BERG Versicherungsmakler GmbH

Riester-Rente Vorsorge-Check

Wenn Sie für Ihre Altersvorsorge eine Riester-Rente mit staatlicher Förderung abgeschlossen haben, empfehlen wir Ihnen, zum Check–Up Ihrer laufenden Förderung das unten stehende Formular zu nutzen, indem Sie dieses bitte nach dem Ausfüllen am Bildschirm ausdrucken und uns nach dem Abgleichen Ihrer Daten via Fax oder auf dem Email- (via Scan), bzw. Postwege zustellen.

Damit Sie auch in den Genuss Ihrer vollen Förderung kommen und diese unkompliziert vom Staat bewilligt werden kann, sind Rahmenbedingungen einzuhalten, z.B.:

Riester-Rente Vorsorge Check (PDF)


Die regelmäßige Meldepflicht bei Veränderung Ihrer Lebensumstände (auch Ihres Einkommens) liegt bei Ihnen und niemand überwacht in regelmäßigen Abständen die für Sie richtigen Kriterien – dies ist von dritter Stelle aus auch nicht zu gewährleisten. Daher bieten wir zur Hilfestellung diese Online-Prüfmöglichkeit an, Ihre eventuell bei Veränderungen ausbleibende Meldung wird von uns nicht erfasst oder nachbearbeitet.

Mit dem Formular können Sie auf Basis Ihres Einkommens und Ihrer Fördersituation leicht die Höhe Ihrer Zulagen berechnen und mit Ihrem bestehenden Vertrag abgleichen. Insofern durch Ihre Prüfung eine Änderung Ihres laufenden Vertrages notwendig erscheint, bitten wir Sie um eine umgehende Information (wie oben beschrieben).

Eine eventuelle Erstattung über Ihre Einkommensteuer wird bei diesem Prüfvorgang nicht berücksichtigt. Diese ist insbesondere bei Singles oder auch bei Personen mit erhöhtem Einkommen viel relevanter als die direkte staatliche Zulage.

Öffentlicher Dienst

Sind Sie ein/e Beamter/in oder ein/e Angehörige/r des ÖD, müssen Sie unbedingt Ihre Personalstelle über Ihren Riester-Renten-Vertrag in Kenntnis setzen, da bei dieser Berufsgruppe die Einkommensdaten nicht durch das Finanzamt an die Zulagenstelle weitergegeben werden, sondern nur durch den Dienstherrn selbst.

Wichtig: Eine von Ihnen hierzu unterlassene Information an Ihre zuständige Personalstelle hat meist den Verlust der gesamten Förderung zur Folge! Die Personalstelle hat für das Weitergeben Ihrer Einkommensdaten ein extra Formular, welches nach Ihrer Gegenzeichnung die Weitergabe Ihrer Einkommensdaten gewährleistet. Somit steht Ihrer Förderung nichts mehr im Weg!

 
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Marco Berg
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